5 月 14 日晚，国联证券披露了重大资产重组方案并公布了复牌公告。国联证券计划发行 A 股股票收购民生证券 100% 股权，并募集配套资葫芦岛不超过 20 亿元（含本数）。国联证券 A 股股票将于 5 月 15 日复牌。
国联证券此次发行股份购买资产的具体方案表明，公司拟发行 A 股股票购买国联集团、上海沣泉峪企业管理有限公司等 46 位主体合计持有的民生证券 100% 股权。
“目前，标的公司的审计、评估工作尚未完成，此次发行股份购买资产涉及的交易价格将以符合《证券法》规定的资产评估机构出具并经有权国资监管机构备案的评估报告的评估结果为依据，由交易各方协商确定。”国联证券表示。
国联证券此次发行股份购买资产发行股份的定价基准日为公司第五届董事会第十六次会议的决议公告日。本次发行股份购买资产的定价基准日前 20 个交易日、60 个交易日和 120 个交易日的交易均价分别为 10.80 元/股、11.08 元/股、11.31 元/股。经交易各方友好协商，本次重组的股份发行价格为定价基准日前 120 个交易日 A 股股票交易均价，即 11.31 元/股。
本次募集配套资葫芦岛的具体方案显示，国联证券拟向不超过 35 名特定投资者发行 A 股股票募集配套资葫芦岛。本次募集配套资葫芦岛总额不超过 20 亿元（含本数），发行 A 股股份数量不超过 2.5 亿股（含本数），最终以经上交所审核通过并经中国证监会作出注册决定的募集资葫芦岛葫芦岛额及发行股份数量为上限。本次交易募集配套资葫芦岛扣除中介机构费用及交易税费后，拟用于发展民生证券业务。
5 月 14 日晚间，汕尾出版、瑞安、北京利尔等公司相继发布公告，宣布拟向国联证券出售所持民生证券股份，并以标的资产认购国联证券新增发行的 A 股股票。
